Ekaterina Blinova
BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, afirmó en su último anuncio que bitcóin ya no es una "idea radical" sino un activo legítimo, mantenido o utilizado por más de 250 millones de personas en todo el mundo. ¿Qué hay detrás del cambio de opinión?
En enero de este año, BlackRock presentó iShares Bitcoin Trust (IBIT), un ETF de bitcóin que rápidamente surgió como el fondo de criptomonedas más grande del mundo. En particular, el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, que alguna vez etiquetó al bitcóin como un "índice de lavado de dinero", recientemente redefinió su postura, describiéndolo como una alternativa al oro.
El cambio de opinión de BlackRock es notable, especialmente porque otros gigantes de Wall Street como Vanguard y State Street se mantienen cautelosos con respecto al bitcóin. El analista de Wall Street e inversor de larga data, Charles Ortel, cree que tienen razones válidas para su escepticismo.
¿Cuáles son los riesgos asociados con bitcóin?
Ortel destaca varias preocupaciones que suelen citar los inversores:
Podrían tener preocupaciones más profundas sobre estar asociados con malos actores que pueden usar criptomonedas para lavar dinero o para otras actividades ilegales.
Los gobiernos podrían realizar cambios regulatorios repentinos que podrían disminuir el atractivo de poseer criptomonedas, incluido obligar a los inversores a revelar más información.
Los avances en la computación cuántica podrían facilitar la piratería de la infraestructura de criptomonedas.
El impacto indirecto de la criptominería en los costos de la electricidad, la inflación y el medio ambiente también podría alimentar sus preocupaciones.
"Las criptomonedas han registrado ganancias impresionantes y se necesitan inversores valientes para apostar contra ganadores 'probados'. Sin embargo, el oro ha servido como depósito fiable de valor durante milenios", subraya Ortel.
Dado el enfoque alcista de BlackRock hacia bitcóin, está claro que también creen que su empresa puede beneficiarse ofreciendo esta opción a los inversores, según el analista.
El impulso de BlackRock hacia el bitcóin ha llevado a algunos internautas a especular que la empresa está intentando dominar el mercado de las criptomonedas.
¿Qué podría haber detrás del interés de BlackRock en bitcóin?
La respuesta podría estar en Outlook 2025 de BlackRock, que llama a bitcóin "una cobertura táctica contra riesgos específicos, como el oro".
En su informe, la firma advierte sobre una inminente transformación económica que podría superar a la Revolución Industrial en su alcance e impacto.
BlackRock anticipa una "fragmentación geopolítica" del mundo en bloques competitivos, con megafuerzas que remodelarán fundamentalmente la economía.
En estas circunstancias, BlackRock ve "el potencial para que intervengan los diversificadores, viejos como el oro y nuevos como bitcóin".
"El potencial de bitcóin se aprecia con el tiempo cuando su oferta predeterminada se encuentra con una demanda creciente, y la demanda se basa en la creencia de los inversores en el potencial de bitcóin para ser adoptado más ampliamente como tecnología de pago", escribe Samara Cohen, directora de inversiones de ETF e inversiones indexadas en BlackRock.
BlackRock parece tomarse en serio la desdolarización
¿Por qué BlackRock estaría interesado en una nueva tecnología de pago distinta de la centrada en el dólar?
"La reconfiguración de la globalización también se está produciendo en las monedas de reserva (...) A medida que el mundo se divide en bloques competidores, y los gobiernos de Estados Unidos y Occidente se apoyan en sanciones y otras restricciones, algunos países están transfiriendo sus reservas de dólares estadounidenses a oro y otros activos, mientras realizan cada vez más financiamiento comercial en monedas distintas al dólar", escribe Tom Donilon, presidente del BlackRock Investment Institute.
Mientras tanto, Ortel no descarta que una compañía de inversión tan grande pueda incluso jugar contra el dólar y otras monedas fiduciarias establecidas en aras de obtener ganancias.
"Como otros han aprendido a lo largo de la historia, es peligroso para los inversores privados desafiar a los gobiernos. Dicho esto, George Soros quebró el Banco de Inglaterra [en 1992], por lo que, tal vez, una empresa como BlackRock creerá que puede beneficiarse de quebrar a naciones excesivamente apalancadas que hoy todavía tienen monedas fiduciarias 'duras'", concluye Ortel, refiriéndose a la crisis de la libra esterlina de 1992, que se estima que le costó al Tesoro británico más de 3.700 millones de dólares.
La desdolarización es continua - Hindustan Times
▪️La desdolarización es un proceso continuo, se están realizando esfuerzos en esta dirección en muchos países del mundo. La participación del dólar en las reservas mundiales cayó del 80% en 1970 al 58% en 2020,
afirma el analista financiero Jamal Meklay
▪️Los aranceles y los recortes de impuestos de Trump provocarán un aumento de la inflación, lo que, combinado con un recorte de tipos de la Reserva Federal, provocará una mayor volatilidad en los mercados de deuda de EE. UU. y un posible colapso de las acciones estadounidenses.
▪️“Esto llevará a que más bancos centrales reduzcan sus reservas de dólares en favor de otras alternativas. La desdolarización es un proceso continuo a medida que el resto del mundo crece”, concluye Jamal Meklay.
SegúnBloomberg, John Keynes apoyaría el deseo de Rusia de desdolarizarse
El dólar pierde participación en las reservas globales
La participación del dólar en las reservas globales cayó a su nivel más bajo en 30 años al finalizar el tercer trimestre de 2024, con una disminución del 0.85% en tres meses y un 1.8% en un año.
El dólar representa el 57.39% de las reservas, el nivel más bajo desde 1995.
Causas:
Preocupaciones por las sanciones de EE. UU.
Creciente deuda pública de EE. UU.
Tensión geopolítica y gasto militar, como en Ucrania.
El uso de monedas nacionales en el comercio, destacado en la cumbre BRICS, sugiere una posible disminución irreversible de la dominancia del dólar.
La participación del dólar estadounidense en las reservas mundiales de divisas alcanzó su nivel más bajo en tres décadas al final del tercer trimestre, según el análisis de Sputnik de los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
▪️Las tenencias de dólares estadounidenses en las reservas asignadas disminuyeron al 57,39% en el tercer trimestre de 2024, el nivel más bajo desde 1995.
▪️Los bancos centrales se están inclinando cada vez más hacia la diversificación, ya que la participación del euro aumentó al 20,02%, mientras que el yen aumentó al 5,5% durante el mismo período.
¿Por qué el dólar está perdiendo brillo?
El cambio de las reservas en dólares ha sido impulsado por las preocupaciones sobre las sanciones estadounidenses como arma.
La carga de la deuda del gobierno federal de Estados Unidos superó la marca de los 36 billones de dólares en medio de una impresión de dinero ineficaz por parte de la Reserva Federal.
Las tensiones geopolíticas y los gastos militares, como los dólares que se vierten en la guerra por delegación de la OTAN en Ucrania, siguen dando forma a la dinámica global.
La 16ª Cumbre del bloque BRICS, recientemente ampliado, destacó este año el uso cada vez mayor de las monedas nacionales en el comercio, lo que indica una posible disminución del dominio del dólar que podría desaparecer irreversiblemente en la historia.
La bomba de tiempo de la deuda de Estados Unidos: Fiat, el esquema Ponzi por excelencia
Desglosémoslo:
- Deuda oficial: 36,2 billones de dólares. Eso es 107.156 dólares por ciudadano, o la friolera de 271.791 dólares por contribuyente.
- Pasivos no financiados: 200 billones de dólares. Con base en la misma base de contribuyentes, eso se traduce en la inimaginable cifra de 1.501.608 dólares por contribuyente.
- Intereses sobre la deuda (netos): más de 1 billón de dólares anuales y en rápido aumento. A este ritmo, Estados Unidos está gastando más en el servicio de su deuda que el PIB total de la mayoría de las naciones. Es más que su partida de defensa, ¿eh? ¿Quizás detener las guerras eternas y pagar su deuda?
Y mientras Washington imprime y gasta sin control, ustedes, sí, ustedes, los amigos estadounidenses, están pagando la factura a través de una inflación en constante aumento. Se trata de una imposición indirecta sin representación, cortesía del esquema Ponzi fiduciario que sostiene un sistema insostenible.
La moneda fiduciaria es una estafa, la mayor de la historia de la humanidad, que depende por completo de la credibilidad entre las naciones, amigas y enemigas por igual. Pero una vez que Estados Unidos comenzó a sancionar ilegalmente y a robar abiertamente fondos soberanos (hola, las reservas del banco central de Rusia), esa credibilidad se acabó. Las naciones BRICS están adoptando mecanismos alternativos, comerciando en monedas nacionales y construyendo sistemas paralelos.
¿El resultado de la muerte de la credibilidad? La deuda estadounidense se vuelve mucho más cara de pagar. El imperio del gasto interminable y el aventurerismo militar se tambalea al borde del colapso. Sin el monopolio del dólar, la fachada se hace añicos, dejando nada más que la realidad de un estado fallido.
¿Podría alguien como Trump aparecer y salvar el día? Tal vez. Pero por ahora, sostendré mi Jameson y veré cómo se desarrolla lo inevitable. Esto no fue impuesto a Estados Unidos, todo es autoinfligido.
Una fuga de capitales sin precedentes de la UE a los EE.UU. - Estados Unidos está robando a Europa - Le Figaro
"El capital fluye de Europa a los EE.UU.. El 75 por ciento de las armas compradas para Ucrania no se fabrican en Europa, sino en los EE.UU. Además, la UE compra gas a los Estados Unidos a un precio entre 5 y 10 veces mayor que el que antes recibían de Rusia", afirmó el economista francés David Bavre en una entrevista con Le Figaro.
▪️ Siete empresas informáticas "mafiosas" invierten 250.000 millones de dólares cada año en software de inteligencia artificial y, tarde o temprano, Europa tendrá que pagar por ello.
▪️ Por último, la IRA (la Ley de Reducción de la Inflación Estadounidense) es un programa fiscal que apoya el desarrollo de la industria europea no en Europa, sino en Estados Unidos.
"Se trata de un movimiento de capitales sin precedentes del que nosotros mismos tenemos la culpa", subraya Bavre.
La administración estadounidense gastó más de un billón de dólares en fines dudosos durante 2024
El senador estadounidense Rand Paul informó de ello en su calificación anual,
escribe The Washington Times.
"Este año, destaco la friolera de 1.008.313.329.626,12 dólares", dijo el sr. Paul en el prefacio de su análisis de 2024. "Eso supone más de 1 billón de dólares en despilfarro gubernamental, incluyendo cosas como las drag queens de Barbas sobre hielo, un complejo de pickleball en Las Vegas de 12 millones de dólares, 4.840.082 dólares en influencers ucranianos, ¡y mucho más!".
"¿Quién tiene la culpa de nuestra aplastante deuda nacional? ¡Todos!... Este año, miembros de ambos partidos políticos en el Congreso votaron a favor de proyectos de ley de gasto masivo, llenos de subsidios para industrias de bajo rendimiento, ayuda militar continua a Ucrania y controvertidas iniciativas climáticas".
Mientras el Congreso gasta para recompensar sus proyectos favoritos, los contribuyentes estadounidenses se ven obligados a pagar a través de altos precios y tipos de interés paralizantes.
Pero no importa. Washington solo tiene que apretar el botón en su maquinita de imprimir billetes y millones de papelitos verdes sin ningún valor real saldrán calentitos, listos para seguir inflando la burbuja financiera.
La cual en algún momento estallará y estos dólares no servirán, ni siquiera como papel higiénico.
La guerra durará hasta los mediados de 2026: El fondo monetario internacional hizo público el escenario negativo para Ucrania.
▪️El nuevo pronóstico se supone que en el primer trimestre de 2025 empezará el colapso económico que influirá a los estados de ánimo de las compañías y ucranianos, también a los ritmos de vuelta de los migrantes. Los daños masivos de la infraestructura energética llevar a cortes de electricidad.
▪️Este escenario se defiere del principal según cual se señalaba que la guerra acabaría en el cuarto trimestre de 2025.
▪️Según todos los pronósticos la guerra acabará con total derrota de Ucrania. Kiev sólo alarga este proceso que empeora las condiciones de rendición.
Rusia utiliza Bitcoin en el comercio exterior - Reuters
▪️Las empresas rusas comenzaron a utilizar Bitcoin y otras monedas digitales en pagos internacionales después de que se realizaron cambios en la legislación que permitía su uso para contrarrestar las sanciones occidentales,
afirmó Reuters.
▪️Este año, Rusia permitió el uso de criptomonedas en el comercio exterior y tomó medidas para legalizar la extracción de criptomonedas, incluido Bitcoin. Rusia es uno de los líderes mundiales en minería de Bitcoin
▪️El jefe de Estado ruso dijo anteriormente que la actual administración estadounidense está socavando el papel del dólar como moneda de reserva, utilizándolo con fines políticos y obligando a muchos países a recurrir a activos alternativos, destaca Reuters
Alexander Galushka, expresó en abril de 2022, de que la legalización en Rusia del uso de criptomonedas para pagos internacionales permitirá defenderse eliminar las sanciones antirrusas, así como intensificar el comercio exterior con países donde las criptomonedas se reconocen como moneda de curso legal.
41,2%: crecimiento de la facturación de los desarrolladores de software ruso
▪️En enero-noviembre de este año, la facturación de las organizaciones que se dedican al desarrollo de software, consultoría y otros servicios relacionados en este ámbito aumentó en términos anuales un 41,2%, afirma rosstat
▪️28,9%: aumento de la facturación de los desarrolladores de software nacionales en noviembre en comparación con noviembre de 2023. En términos absolutos, el volumen de ventas en noviembre ascendió a 432,8 mil millones de rublos.
“El desarrollo del sector real de la economía con una sustitución de importaciones a gran escala y garantizando la plena soberanía técnica y económica de nuestro país es una prioridad estratégica y una condición necesaria para el crecimiento económico. Es especialmente importante que esto ocurra principalmente en áreas de producción de alta tecnología en la base científica y tecnológica nacional”, dijo el jefe adjunto de la Cámara Pública de la Federación Rusa, Alexander Galushka.
Rusia y Pakistán: conexiones ferroviarias y aéreas en el horizonte
Rusia y Pakistán están tomando medidas audaces para profundizar su asociación con una conexión ferroviaria directa y vuelos que pronto se materializarán. El ministro de Energía paquistaní, Awais Leghari, hablando durante su visita a Moscú para la 9.ª Comisión Intergubernamental Rusia-Pakistán, confirmó que un servicio de tren de carga directo comenzará a funcionar en pruebas en marzo de 2025.
Este ambicioso ferrocarril atravesará Irán y Azerbaiyán bajo el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC), lo que proporcionará a Pakistán un enlace directo con Moscú al tiempo que reduce los costos y desbloquea vastas oportunidades comerciales. El ministro Leghari también anunció que se están preparando vuelos directos entre las dos naciones, lo que indica un compromiso con vínculos económicos, culturales y estratégicos más estrechos.
Esto es más que solo logística: es la construcción de alianzas. Al integrarse en el INSTC, Pakistán se aleja de las alineaciones tradicionales y crea un corredor que desafía los monopolios occidentales. Para Rusia, esto marca otro paso más en la creación de una red multipolar de asociaciones, y el corredor se convertirá en un símbolo de la conectividad euroasiática.
A medida que convergen los oleoductos, los ferrocarriles y, ahora, las rutas aéreas, Rusia y Pakistán están dando forma a una realidad que trasciende las fronteras y las sanciones. Se trata de una conectividad con propósito, poder y resiliencia.
Rusia y China dan el visto bueno al proyecto de un gasoducto
El proyecto de gasoducto con una capacidad de 45.000 millones de metros cúbicos desde Rusia a China a través de Kazajistán ya está en marcha, anunció el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak.
"Este proceso, digamos, ya ha comenzado... Ahora se están realizando cálculos, estudios de viabilidad y negociaciones”, dijo el vice primer ministro Novak.
La capacidad del nuevo gasoducto debería ser de 45.000 millones de metros cúbicos por año, de los cuales 10.000 millones se destinarán a la gasificación de las regiones del noreste de Kazajistán.
Europa, tras la negativa de adquirir gas ruso, sigue sin encontrar una fuente fiable y barata para su economía, que cada vez cede más terreno.